Budapest Alapkezelő: új alap, hozam az indexek csökkenésekor is

A Budapest
Alapkezelő új, zártvégű befektetési alapot indít Budapest Dupla
Trend néven, az áru-, az ingatlan-, és a részvénypiacokba fektető
alap különlegessége, hogy a portfoliójában szereplő indexek
csökkenése esetén is fizet hozamot a befektetőknek, emellett az
alapban elhelyezett tőke visszafizetését az alap befektetési
politikája szavatolja.

A Budapest Bank pr-cégének tájékoztatója szerint a strukturált
alap részesedési mutatója az indulást követően a piaci környezettől
függően 80 és 120 százalék között alakulhat.

A Budapest Dupla Trendben elhelyezett tőke legnagyobb hányadát
kockázatmentes eszközökben helyezi el az alapkezelő, míg a tőke –
betételhelyezés és a költségek levonása után – fennmaradó részén 3
tőkepiaci területet reprezentáló termékekre szóló, összetett opciós
struktúrát vásárol.

Az alap portfoliójában 7 tőkepiaci eszköz szerepel egyenlő
súllyal, a hozam mértékét az árupiacok (olaj, réz, nikkel), az
eurózóna ingatlanpiaca (EPRA Eurozone Index), valamint az európai,
amerikai és távol-keleti részvénypiacok (S and P 500, DJ Euro Stoxx
50, Nikkei-225 indexek) működése határozza meg.

A Budapest Alapkezelő az alap portfolióját oly módon alakította
ki, hogy az nemcsak a 7 tőkepiaci eszköz emelkedése, hanem azok
csökkenése esetén is eredményez hozamot az ügyfeleknek, amennyiben
az indexek többségének mozgása azonos trendet tükröz, azaz a
futamidő alatt legalább 4 százalékot emelkedik, vagy legalább
ugyanennyit csökken.

Az alap hároméves futamidejű, a tízezer forintos névértékű
befektetési jegyeinek jegyzési időszaka július 31-étől augusztus
18-áig tart, így az ügyfelek – a jegyek visszaváltásának
időpontjától függetlenül – mentesülnek a szeptembertől hatályos 20
százalékos kamatadó megfizetése alól. Az alap befektetési jegyei a
Budapest Bank országos fiókhálózatában jegyezhetők, az alapkezelő a
legkisebb befektethető összeget tízezer forintban határozta meg.

A Budapest Alapkezelő 1992-ben jött létre a Budapest Bank (GE
Money Bank) 100 százalékos tulajdonú leányvállalataként, napjainkra
több mint 300 milliárd forintot kezelt vagyonnal rendelkezik.
Jelenleg 19 befektetési alap és 4 nyugdíjpénztár vagyonáért felel.
Alapjai között egyaránt megtalálhatók a hagyományos pénzpiaci,
kötvény, részvény és ingatlan alapok csakúgy, mint az utóbbi időben
egyre népszerűbb garantált alapok.