Bejelentést tett az UniCredit

Ahogy az várható volt, ma döntött az UniCredit menedzsmentje a közeljövőben sorra kerülő részvénykibocsátás árazásáról. A 7,5 milliárd eurónyi új részvény kibocsátása jelentős hígulást okoz a részvényesek számára, hisz a jelenlegi ár közel harmadáért bocsátják ki őket. Az UniCredit árfolyama zuhanással reagált a bejelentésre, jelenleg 10%-os a mínusz.

Az UniCredit honlapján megjelent közlemény szerint a jelenlegi közel 6 eurós részvényárfolyammal szemben 1,943 euróért jegyezhetnek a befektetők új részvényeket. Ez az elméleti árfolyamhoz (ún. theoretical ex-rights price, mely azt mutatja meg, mennyi lenne a reális ár, ha a meglévő részvényesek lejegyeznék a papírokat) képest 43%-os diszkontot jelent. A hírre eddig közel 10%-ot esett a bank árfolyama. A közlemény szerint minden meglévő részvényhez két újat jegyezhetnek a befektetők.

Mindez több mint 3,8 milliárd darab új részvény kibocsátását jelenti, a bank tőkéje a kibocsátás sikeressége esetén 7,5 milliárd euróval nőhet. A részvények jegyzése Olaszországban, Németországban és Ausztriában január 9-től január 27-éig, Lengyelországban január 12-étől 27-éig tart majd.

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság decemberi vizsgálata szerint 8 milliárd euró az UniCredit tőkehiánya, ha június végéig meg kíván felelni az európai hatóságok által megkövetelt 9%-os elsődleges alapvető tőkerátának (core Tier 1), márpedig ez kötelező minden EU-s nagy bankcsoport számára. A nem részvénykibocsátásból származó tőkét más forrásokból teremti elő a társaság (kockázatokkal súlyozott eszközérték csökkentése, tőkemenedzsment lépések).