Igen gyorsan alakul át az e-kereskedelem a járvány hatására

A világjárvány felgyorsította a e-kiskereskedelem terén és a kiskereskedelem egészében lejátszódó változásokat, mindez a logisztikai ingatlanokra nézve is jelentős következményekkel jár. Sorozatunk mostani részében ismételten megvizsgáljuk az e-kereskedelemre és a hagyományos kereskedelemre jellemző használati intenzitási arányokat, a járvány következményei által jelentősen érintett kereskedők ellátási láncában megfigyelhető mintákat, valamint ismertetjük a vásárlói aktivitásra és a kihasználtságra vonatkozó legfrissebb adatokat.

A három fenti területen a logisztikai ingatlanpiacot illetően a világjárványt követő konszolidációs szakaszban pozitív trendek figyelhetők meg.

Bevezető

A világjárvány nyomán a kiskereskedelemben tapasztalható változások felgyorsultak. Az Egyesült Államokban az e-kereskedelem piaci lefedettsége a 2019. év végi 15%-hoz képest 2020 áprilisában már a 25%-ot is meghaladta, azaz a korábbiakhoz képest több évet ugrott előre. A Prologis Research becslése szerint a járványt megelőző mindössze 16,9%-os előrejelzéssel szemben a lefedettség a teljes 2020-as évet tekintve 20% közelében alakul.
2019. évi adatok szerint az e-kereskedelem a hagyományos kereskedelemben szükséges logisztikai alapterület több mint háromszorosát igényli. Ez a tartósan magas arány is bizonyítja, hogy az e-kereskedelem további alapterületet igényel, amennyiben annak előretörése továbbra is hasonló marad a „maradj otthon” gazdasági szakaszban tapasztalt ütemhez.
Az utóbbi időszak során csődöt jelentett kereskedők a logisztikai kereslet igen kis hányadát képviselik; disztribúciós központjaik a sűrűn lakott központoktól távolabb találhatók. Ezek a kereskedők együttesen mindössze 20 bázispontnak megfelelő részt képviselnek az USA logisztikai ingatlanpiacának teljes alapterületéből.
Az általános aktivitás továbbra is erőteljes, hiszen a Prologis IBI™ aktivitási indexe +16 pontot ugrott az áprilisi mélyponthoz képest. Több más fontos keresleti mutatóhoz hasonlóan az USA IBI™ aktivitási mutató az áprilisi 29-es negatív rekordot követően a május 21-26-i felmérés szerint 45 pontos értéket ért el.

KIADÓ raktárakat keres? Nézzen szét a raktar.info oldal kínálatában is!

Az e-kereskedelem a hagyományos kereskedelemnél háromszor nagyobb logisztikai alapterületet igényel

Az e-fulfilment ellátási láncok fejlődése tartja a lépést az online értékesítés gyors ütemű előretörésével. A 30 vezető amerikai kereskedelmi láncra kiterjedő felmérésünk az előző öt év során mért évi 6-7%-os növekedéssel szemben 2019-ben a logisztikai lábnyom 9%-os növekedését mutatta, ami azt jelzi, hogy ezek a cégek alkalmazkodtak a folyamatosan növekvő e-kereskedelmi forgalomhoz.³2019-ben is igazolódott, hogy az online kiskereskedelem a hagyományos kereskedelemhez képest több mint háromszor akkora logisztikai alapterületet igényel. Az online megrendelések teljesítéséhez nagyobb logisztikai alapterületre van szükség, hiszen (bolti tárolóhely hiányában) az árukészlet 100%-át raktárban tárolják, ami nagyobb termékválasztékot, mélyebb készletszinteket, helyigényes csomagszállítási műveleteket és további értéknövelő tevékenységeket (pl. a visszáru feldolgozását) tesz lehetővé.

Az online értékesítés növekedése további beruházásokat tesz szükségessé az e-fulfilment kapacitás növelése érdekében. Az e-kereskedelem és a hagyományos kereskedelem között a használati intenzitás aránya az elmúlt öt évben 3,0 és 3,5 között mozgott, szemben azokkal a korábbi várakozásokkal, hogy ez az arány az e-fulfilment tevékenységek termelékenyebbé válásával párhuzamosan csökkenni fog. Az arány állandósága azt jelzi, hogy a járványt megelőzően az ellátási láncok nem voltak megfelelően optimalizálva az online/hagyományos értékesítési csatornák közötti jövőbeni egyensúlyra. Az e-kereskedelem lefedettségi aránya ezt követően, 2020 első négy hónapjában a „maradj otthon” gazdaság hatására gyorsabb ütemben nőtt, mint a megelőző évtizedben. A világjárványt követő időszakot illetően a rugalmas ellátási láncok iránti fokozódó igény valószínűsíthetően növelni fogja a használat intenzitását az e-kereskedelemben és a hagyományos kereskedelemben érdekelt ügyfelek esetében egyaránt, míg az e-kereskedelem tartósan magasabb helyigénye visszaigazolja a kereslet bővülésével kapcsolatos, a koronavírus-járvány a logisztikai ingatlanpiacra gyakorolt hatásaival foglalkozó legutóbbi tanulmányunkban kifejtett várakozásainkat.

KIADÓ raktárakat keres? Nézzen szét a raktar.info oldal kínálatában is!

A hagyományos kereskedelemben bekövetkezett fennakadás a logisztikai keresletet és kínálatot valószínűsíthetően kevéssé befolyásolja

A 2020-ban csődöt jelentett nagyobb kereskedelmi láncok⁴ együttes részesedése az USA logisztikai ingatlanpiacának teljes alapterületéből nem éri el a 20 bázispontot. Megjegyezve, hogy a csőd nem feltétlenül jár együtt a tevékenység megszüntetésével, még az általuk használt teljes alapterület felszabadulása is csak igen korlátozott mértékben érintené a rendelkezésre álló logisztikai alapterület nagyságát. A logisztikai ingatlanpiac egyik jellemzője, hogy milyen széles körből kerülnek ki az ingatlanokat használó szereplők, hiszen ezek között kiskereskedők, nagykereskedők, gyártó és szolgáltató vállalatok egyaránt megtalálhatók. A kiskereskedelmi ügyfelek a logisztikai ingatlanpiacon jelentkező teljes kereslet kb. 40%-át teszik ki. E kategórián belül a hagyományos, illetve az online kiskereskedelem a kereslet mintegy 60–70, illetve 30–40 százalékának felel meg. A kiskereskedelmi szegmensen belüli növekvő kereslet mellett az e-kereskedelemre való átállás a logisztikai kereslet B2B szegmenseiben – többek között a csomagszállító és a papíripari/csomagolási szolgáltatók körében – is növeli a keresletet.

Ezek a kereskedők olyan logisztikai helyszíneken működnek, ahol az elérhető árbevétel a fele a Prologis-ügyfelek által realizált átlagos árbevételnek.⁵ A Prologis helyszínválasztási stratégiájának alapja a fogyasztáshoz való hozzáférés. Egy tanulmányból kiderül, hogy az USA-ban egy átlagos Prologis ingatlan 10 mérföldes sugarú körön belül kétszer akkor árbevételre képes, mint az utóbbi időben csődöt jelentett kereskedők által használt, jellemzően kevésbé sűrűn lakott, a készletek gyors feltöltése és a fogyasztókhoz való közvetlen kiszállítás szempontjából kedvezőtlenebb helyeken található logisztikai ingatlanok. Számos ilyen ügyfél kizárólag közepes és nagyméretű ingatlanokból álló központosított ellátásilánc-hálózattal rendelkezett; az átlagos alapterület 56 000 négyzetméter volt. Ez ellentétben áll az egyre inkább a fogyasztási központok közelében található decentralizált hálózatokra áttérő, City Distribution és Last Touch® típusú ingatlanokat használó bővülő kereskedelmi láncokra jellemző legújabb trendekkel.

Májusban jelentős javulást mutattak az aktivitási és kihasználtsági mutatók

A Prologis ipari üzleti mutatója (IBI™) szerint az aktivitási index az áprilisi 25,8 pontos negatív rekordot követően 45,1 pontig erősödött vissza. Annak ellenére, hogy ez még mindig a raktári aktivitás enyhe recessziónak megfelelő nettó visszaesését jelzi (növekedés 50 feletti értékek esetén tapasztalható), a határozott javulás valószínűbbé teszi, hogy a logisztikai ingatlanok iránti kereslet tartós visszaesése nem várható. A Prologis-portfolión belül a bérleti ajánlatok az április-májusi időszakban nagyjából a raktárhelyiségek iránti folyamatos keresletnek megfelelően éves összehasonlításban – méret szerint kiigazítva – kb. 5,4%-kal nőttek.

Az alapterület kihasználtsága az áprilisi 83,1%-ról 84,0%-ra nőtt, ami 90 bázispontos emelkedésnek felel meg, de még mindig körülbelül 150 bázisponttal a járvány előtti szint alatt marad.