Kötvénykibocsátásra készül az RFV

A tőzsdén jegyzett RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyrt. a piaci körülményektől függően 1,5-2 milliárd forint értékben szándékozik fix kamatozású kötvényeket forgalomba hozni szeptember utolsó hetében – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A kötvények lejárata a 2014/C sorozatú referencia államkötvény lejáratával megegyező, előrelátható hozama a referencia kötvény hozamát mintegy 370 bázisponttal fogja meghaladni. A kötvények névértéke 100.000 forint lesz. A tőketörlesztés a futamidő végén egy összegben történik.

A kötvény jegyzésének kezdete várhatóan szeptember utolsó hete, forgalmazója az Equilor Befektetési Zrt.

Az RFV Nyrt. szeptember 17-i közgyűlése összesen 10 milliárd forint össznévértékű kötvényprogramról döntött. A tervek szerint a kötvényprogram a társaság hosszú távon is fenntartani kívánt finanszírozási eleme lesz, amelynek célja az üzletfejlesztés és új projektek megvalósítása. A kötvényeket több jegyzési periódusban, alapvetően a projektek beruházási igényeihez igazodva hozzák forgalomba.

Az RFV szeptemberben két nagy projektet jelentett be: Zilahon négy év alatt 9 milliárd forintot, Marosvásárhelyen pedig öt év alatt 6,5 milliárd forintot fektet be a távfűtési rendszerekbe.

Az energetikai beruházásokkal foglalkozó RFV 2010 második negyedévében a nemzetközi számviteli szabvány szerint (IFRS) megduplázta konszolidált bevételét, ami 2,65 milliárd forintot tett ki. Az adózott profit az előző év hasonló időszakához képest háromszorosára, 483 millió forintra nőtt. A társaság az év egészére 2,294 milliárd forint kamat- és adófizetés, tőketörlesztés és amortizáció előtti nyereséget (EBITDA) vár, amiből az első félévben 781 millió forint teljesült. Ez megfelel az időarányos tervnek és a bázisérték kétszeresét teszi ki – az augusztus közepén közzétett gyorsjelentés szerint.